整体消费有望复苏。2023 年7 月24 日，中共中央政治局会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。
地产政策边际优化。2023 年7 月24 日，中共中央政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。
家居消费促进政策落地。2023 年7 月18 日，《商务部等13 部门关于促进家居消费若干措施的通知》对外公布。通知提出，组织开展家居焕新活动，加大优惠力度，支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。通知涵盖大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面11 条具体措施。
轻工业稳增长工作方案出台。2023 年7 月28 日，《工业和信息化部 国家发展改革委 商务部关于印发轻工业稳增长工作方案（2023—2024 年）的通知》对外公布。《工作方案》以稳增长为主线，以重点产业为抓手，以主体培育为重点，以产业链提升为核心，提出着力稳住重点行业、培育壮大新增长点、充分激发内需潜力、积极稳住出口优势、推动产业生态协调发展、提升产业链现代化水平等6 方面任务。
我们建议关注欧派家居、志邦家居、顾家家居、太阳纸业等龙头上市公司。1）欧派家居：扎根渠道，聚势前行，稳步推进大家居战略。2）志邦家居：以厨柜为核心拓宽品类，深入推进全屋定制战略；经销&大宗双轮驱动，多渠道发展前瞻布局。3）顾家家居：渠道结构持续提升优化，有望实现效率提升牵引下的精益运营，巩固与提升经营质量。4）太阳纸业：产能稳步扩张，有望受益整体需求复苏。
风险提示：地产行业下行风险，品类及渠道扩张不及预期风险；行业竞争加剧，地产销售下滑，需求复苏不及预期，原材料价格持续高位；原材料价格波动，市场竞争加剧，国际贸易摩擦；需求复苏不及预期，原材料价格大幅波动。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
（责任编辑：王丹 ）
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
最新评论